题性机会转向业绩驱动型主线；在宏观弱复苏环境下，高景气、供需紧张、产业确定性较强的硬科技赛道，成为资金优先配置方向。 财报季，算力板块整体呈现高增态势，这从侧面印证了2026年，算力板块的整体业绩将有望进一步提速，从景气角度判断暂未看到回落信号。 存储成为AI浪潮中最显著受益者 从AI算力的角度来看，需求的增长从早期的模型训练，全面转向以推理为核心的算力基础设施建设。截至2026年，AI算力
光纤概念板块短线走低，长盈通跌超9%，汇源通信、长光华芯、通鼎互联、仕佳光子等跟跌。
商受益于存储价格上涨，盈利大幅改善，现金流充裕；叠加国产存储在全球占比偏低的现状，国内存储厂商中长期大规模扩产具有高度确定性，相关的设备和材料公司有望在这一轮国内存储扩产的过程中显著受益。 全年算力板块业绩有望提速 投资层面，从短期来看，存储价格持续上涨、国内IDC算力招标放量、一季报业绩高增成为直接催化因素；从中长期来看，AI推理需求爆发、国产芯片产能释放、存储大厂扩产都将持续打开行业成长空
当前文章：http://bbcpp.yueduge.cn/d57lo/kdkqc.html
发布时间：12:45:29